Анализ и прогноз рынка

Анализ и прогноз рынка

Компания J’son & Partners Consulting представляет вашему вниманию результаты исследования «Анализ и прогноз рынка LTE в России».

По данным GSA на май 2013 го­да, в мире насчитывается 175 коммерческих сетей LTE в 70 странах. Прогнозируется, что к концу 2013 года в 87 странах будет разверну­то 248 таких

Коммерческие LTE-сети в России:

Согласно оценкам J son & Partners Consulting, по итогам 2012 года число абонентов LTE в России превысило 850 тыс., или менее 1% от мирово­го показателя (около 100 млн). При этом проникновение 4G в России со­ставило не более 0,4% от количества активных SIM-карт мобильной связи. Рынок фактически монополизиро­ван компаниями «Скартел» (торговая марка Yota) и «МегаФон», на которые приходится до 99% абонентов LTE в России.

Первая коммерческая сеть LTE в России была запущена в начале 2012 го­да. К марту 2013 года сеть компании «Скартел», кроме Москвы и Санкт- Петербурга, покрывала еще 93 города в 27 субъектах РФ. Кроме того, собствен­ные сети в непарном спектре (TDD-LTE) запустили МТС и «МегаФон» в Москве. В основном, коммерческие сети LTE сосредоточены в городах Европейской части России, и всего несколько горо­дов покрыто в Сибири и на Дальнем Востоке.

В феврале 2012 года «МегаФон» за­ключил соглашение со «Скартелом» о совместном использовании инфра­структуры для развития сетей LTE. Фактически мобильный оператор вы­ступает в качестве виртуального опе­ратора (MVNO) на сети Yota Networks, которая, в свою очередь, использу­ет существующую инфраструктуру «МегаФона». Сотрудничество между двумя компаниями осуществляется в рамках созданного в июле 2012 года совместного предприятия Garsdale.

В августе 2012 года Yota объявила публичную оферту как часть откры­того тендера, на котором каждому из операторов предлагалось сотрудниче­ство по модели MVNO с федеральным охватом либо с охватом нескольких регионов. Операторы назвали усло­вия предложения неприемлемыми. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание «Скартела» на обязательность предоставления недискриминационного доступа опе­раторов к его сетям по модели MVNO. При этом ФАС не препятствовала соз­данию холдинга между «МегаФоном» и «Скартелом» в июне 2012 года. В марте 2013 года ФАС возбудила дело против «Скартела». В действиях оператора антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции».

Единственный оператор, за исклю­чением «МегаФона», которому уда­лось заключить MVNO- соглашение со «Скартелом», это МТС. Однако дого­воренности были достигнуты между компаниями только в одном городе Казани. 1 марта 2013 года срок MVNO- соглашения между двумя компаниями истек, тем не менее МТС продолжает оказывать услуги на сети Yota в режи­ме опытно-коммерческой эксплуата­ции. Переговорный процесс относи­тельно параметров нового договора продолжается.

Условия, которые предлагает «Скар­тел» в рамках MVNO-соглашений, не устраивают ни одного оператора. Они вынуждены рассчитывать на строи­тельство собственных сетей LTE, но этот процесс займет больше времени. Неспособность операторов догово­риться со «Скартелом» о работе в ка­честве виртуальных операторов задер­живает развитие рынка LTE в условиях ограниченной конкуренции.

Ключевые сдерживающие факторы развития рынка LTE в России: ограниченная конкуренция (в том числе из-за невозможности опера­торов согласовать условия в рамках MVNO-проекта с ООО «Скартел») и, как следствие, высокие тарифы на LTE; ограниченный ряд мобильных устройств (смартфоны, планшетные ПК) с под держкой LTE, высокие цены; отсутствие механизма передачи голоса в сети LTE (VoLTE) и, как следствие, невозможность исполь­зования в сетях LTE доступных к продаже смартфонов с поддержкой LTE в «российских» частотных диа­пазонах; проблемы, связанные с частотным спектром для LTE в условиях дефи­цита частот (отсутствие механизма технического нейтралитета, необ­ходимость проведения конверсии, распределение частот на конкурсах, а не аукционах, судебные разбира­тельства и пр.).

Абонентские устройства

По данным GSA на конец мар­та 2013 года, в мире насчитывалась 821 модель абонентских устройств1 с поддержкой LTE от 97 производите­лей. При этом большая часть продук­тов (474 модели) были анонсированы в прошлом году. Основной тенденци­ей в сегменте оборудования LTE стала поддержка в одном устройстве различ­ных режимов LTE (FDD и TDD) и раз­личных частотных диапазонов.

В России основными абонентски­ми устройствами на момент написа­ния отчета (март 2013 года) являлись USB-модемы и Wi-Fi-роутеры. Была представлена всего одна модель LTE- планшета и несколько моделей смарт­фонов с поддержкой «российских» частот LTE. Тем не менее, во втором полугодии 2013 года можно ожидать значительного увеличения модельно­го ряда LTE-смартфонов и планшетов, доступных в России. Такие вендоры, как Nokia, 2ТЕ, Yota Devices, Samsung, Huawei и Lenovo, обещают новые ли­нейки устройств с поддержкой LTE.

Однако технология LTE не станет массовой (проникновение не ме­нее 10%), пока смартфоны не станут доступными по стоимости. Компания МТС, в частности, предложила всем крупнейшим вендорам стратегическое партнерство для распространения смартфонов с поддержкой россий­ских спецификаций 4G в России. МТС считает, что операторам было бы по­лезно скооперироваться и предста­вить в Правительство РФ предложение по снижению таможенных пошлин на ввоз 40-смартфонов и другого LTE- оборудования.

1 Включая разновидности моделей с поддержкой различных частотных диапазонов и устройства, продающиеся под брендами операторов (брендированные устройства).

Популярности LTE и абонент­ских устройств, поддерживающих эту технологию, будет способство­вать бесшовное соединение между 3G- и 40-сетями. В апреле 2013 года «МегаФон» запустил технологию ав­томатического переключения между стандартами 4G/3G/2G в смартфонах, что позволяет использовать голосовую связь и передачу данных без переза­грузок и дополнительных настроек в устройствах По данным J son & Partners Consul­ting, средняя стоимость смартфона в России снизилась с 1455 в 2009 году до $328 в 2012 году. По итогам 2012 года доля продаж LTE-устройств в России относительно мировых продаж со­ставила всего 0,6%, но к 2015 году этот показатель увеличится до 2%.

Конверсия частот и перспективы использования других диапазонов:

Конверсия, скорее всего, будет про­водиться не по национальному, а по региональному принципу. При этом конверсия частот в нижнем диапазоне сопряжена с большими трудностями. По мнению J son & Partners Consulting, если расчистка спектра 800 МГц не бу­дет проведена в ближайшие три-пять лет или не будут найдены эффектив­ные механизмы совместного приме­нения радиочастот коммерческими и государственными пользователями спектра, Россия серьезно отстанет от мировых темпов внедрения сетей LTE.

В ближайшие два года отсутствие конверсии не сможет повлиять на выполнение лицензионных требований. Но уже в 2015 году вопрос дефицита частотного спектра для развития LTE может стать реальной проблемой.

В условиях дефицита частот пер­спективы использования других диа­пазонов (GSM-диапазоны 900/1800 МГц; 3,5 ГГц и др.) неопределенны. J son & Partners Consulting оценива­ет вероятность принятия техноло­гической нейтральности по GSM- диапазонам в ближайшие три года как низкую. А использование высоких частот на массовом рынке, прежде все­го 3,5 ГГц, неэффективно с экономиче­ской точки зрения (главным образом из-за высоких затрат).

По мнению J son & Partners Consul­ting, для обеспечения широкого по­крытия сетей LTE (особенно в райо­нах с низкой плотностью населения) наиболее привлекателен диапазон 450 МГц. Однако эти частоты пока не выделены консорциумом 3GPP под LTE, и перспективы такого решения неопределенны (главным образом, из- за лоббирования интересов вендоров, которым невыгодно предлагать реше­ния, обеспечивающие низкий САРЕХ).

Перспективы развития LTE в России:

Перспективы развития LTE в России будут во многом определяться со­блюдением операторами «большой четверки» лицензионных требований по покрытию и минимальным инве­стициям в инфраструктуру (не менее 115 млрд до конца 2019 года), а так­же темпами конверсии («расчистки» частот). Кроме того, определенным драйвером рынка LTE в России мо­жет стать разрешение регулятора ис­пользовать под эту технологию GSM- диапазоны (прежде всего 1800 МГц), а в более долгосрочной перспективе диапазон 3,5 ГГц. В оптимистичном сценарии это приведет к увеличению количества игроков, усилению конку­ренции, появлению новых абонент­ских устройств и в конечном итоге к увеличению абонентской базы LTE.

Масштабное строительство сетей в России начнется не ранее 2015 года, после проведения процедуры кон­версии и высвобождения частот при переходе с аналогового на цифровое телевидение («цифровой дивиденд»).

По прогнозам J son & Partners Consulting, абонентская база LTE к кон­цу 2020 года может достичь в оптими­стичном сценарии 23 млн пользова­телей, в консервативном сценарии 14 млн, в базовом 20 млн.

Основными участниками рынка LTE в среднесрочной перспективе будут крупнейшие операторы мобильной связи, а также новые игроки.

В долгосрочной перспективе (более пяти лет) параллельно развертыванию сетей LTE вполне вероятно локальное подключение подсетей LTE-Advanced на территориях с высокой концен­трацией трафика (бизнес- и торговые центры, стадионы и пр.). В этом слу­чае определяющим фактором будет доступность абонентских устройств, под держивающих эту технологию.

В целом можно утверждать следую­щее:

1) 4С-Интернет будет выступать ос­новным драйвером роста для мо­бильных операторов в среднесроч­ной и долгосрочной перспективе;

2) компании, которые не смогли полу­чить LTE-лицензии, будут в средне­срочной и долгосрочной перспек­тиве испытывать снижение маржи и отток клиентов;

3) на рынке сформирован лидер, ко­торому под силу политика «снятия сливок» («МегаФон»/Yota).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
SQL - 30 | 1,145 сек. | 8.64 МБ